欧洲主要家具市场分析，不同国家差异巨大-m6米乐安卓版下载

在上一期的“家居零售研究院”中，我们对欧洲市场不同的家具零售渠道和模式进行了探索。这一期，我们将介绍欧洲一些主要国家的家具市场，包括德国、英国、法国、意大利、芬兰和西班牙。

这些国家虽然都地处欧洲，经济、文化等各方面却各有特色，并直接或间接地反映在其家具市场的不同特色。

总体来说，欧洲家具行业的历史悠久，规模庞大。欧盟委员会的数据显示，其范围内（在英国脱欧前）家具行业有近130,000家企业，雇佣员工近100万人，年营收达到960亿欧元。其中德国、意大利、波兰和法国是主要的家具消费和生产国。

欧洲家具业在国际市场上很有竞争力，以品质优良、款式典雅而著称。20世纪90年代以后，欧洲家具市场进入低速发展期，但在设计、创新和趋势流行等方面仍然扮演着举足轻重的角色。

由于生产成本的逐渐增长，欧洲的家具制造部门开始向亚洲和东欧转移。欧洲从中国进口家具的额增长飞速，产品以藤制家具及低档实用家具为主；在中高档家具专卖店里，中国家具的地位仍较低。

关于欧洲家具市场的情况，咨询研究公司veraart research列出了2017年度欧洲10大家具连锁销售集团排名，这10大集团分别是：宜家（ikea），斯坦因霍夫集团（steinhoff），家悦采购集团（home retail group），xxxlutz，适家居（jysk），奥托集团（otto group），poco，howdens，tessner gruppe和höffner。（见表1）

家具的销售渠道大致可以分为专业和非专业两种，其中大部分的产品分销是由专业渠道完成的。专业的分销渠道如家居用品商店、家具专卖店、厨房家具专卖店、起居用具专卖店、传统艺术工艺店、装饰商店等；非专业渠道如邮购商店、diy店、高级百货商店、百货公司等。

欧洲不同国家的家具市场有何特色？销售体系有何特点？以下进行分别介绍。

德国：买手集团占主流

作为世界第二大家具进口国、欧洲第一大家具进口市场，德国占欧洲进口家具市场份额的28%，占出口份额约16%。

德国家具销售体系的特点是渠道高度集中以及销售点的规模大。德国欧洲贸易研究所(ehi)的统计显示，在德国有75%的家具是通过专业销售渠道出售的，包括购买联谊会和大规模销售专业店，19%的家具通过非专业渠道售出，包括diy店、建筑贸易和邮购等。

德国家具销售体系的一个特殊现象是，销售市场的65%以上由家具采购合作社（也称购买联谊会）所控制。采购合作社代表家具零售商统一向家具生产企业订货，其中五大家具采购合作社——bergos、union、vme、atlas和garant，控制了德国家具市场44%的份额。

但近年来，大型家具展厅正在替代采购合作社的地位而兴起。过去20年中，德国家具展厅的销售总面积扩大了两倍(约2400万平方米)，最大的家具店的销售面积达7.4万平方米，宜家、hoeffner/walther集团、嘉士达-广利（karstadtquelle，德国最大商业集团之一）和porta等大型连锁家具店的年销售额均超过10亿欧元。采购合作社的销售占比正在不断下降。

特许零售商并不是德国家具市场的主流，独立零售商的销售范围通常局限在一些专业领域。在独立零售连锁商中，宜家排名第一，其次是kg（höffner/krieger gruppe）以及finke。和西欧其他国家相比，德国的独立零售商数量是最少的。大型在线零售商包括wayfair，奥托，westwing，home24，lampenwelt以及schlafwelt。

德国对进口家具征收2.2%（家具）到3.9%（家具部件和厨房家具）不等的关税。所有进口产品还要征收15%的进口周转税。欧盟还对家具（特别是软垫家具）的规格及易燃性做出了相关的规定，这些规定同样适用于德国市场。

英国：多元化零售格局

英国家具零售市场的66%是通过专业零售商实现的，32%通过非专业零售商，2%通过直接销售。和欧洲其他国家相比，英国家具业的非专业零售占比最高（包括邮购目录销售、百货商店以及在线销售）。

主要的厨房和软包专业零售商包括 magnet，in-toto,wren kitchens和dfs，ka international，以及thomas lloyd的软包家具部门。在非专业零售中，百货商店零售占比达到了22%，这些商店包括homebase，百安居（b&q），wickes，玛莎百货（marks&spencer），以及约翰路易斯合伙公司（john lewis partnership）。

宜家是英国家具零售市场的第一名，其次是家悦采购集团（拥有argos和habitat商店，英国厨房品牌hygena和schreiber）。户外家具市场主要由非专业零售商所销售，尤其是在一些diy门店如百安居，homebase和wickes。

根据2016年英国政府统计部门的数据，英国家具业贡献了113亿欧元的国内生产总值，比上一年度上升了7.6%，其中家具制造部门的产值为84亿欧元，相当于英国制造业产出的1.6%，创造了超过25万个就业机会，其中制造业岗位11.8万个。

2016年，英国专业家具和家具零售批发150,000件，维修3000件，租赁10,000件，此外还有52,000名注册专业设计师。2016年，除去办公类、酒店、学校医院等合同类家具，英国消费者在家具和家居饰品上的支出达到167亿欧元。

意大利：中小型、碎片化

根据意大利木业和家具工业联合会（federlegno-arredo）的数据，欧洲木材和家具业的总产值为2090亿欧元，仅意大利就占了330亿欧元，市场份额为15%，使其成为仅次于德国的欧洲第二大家具市场。就公司和员工数量而言，意大利还超过了德国。

意大利最大的出口市场是欧盟（56.3%），最受意大利家具青睐的国家是法国（14%）、德国（13.8%）和英国（10.2%）。

意大利的家具制造市场相当分散和碎片化，有许多中小型公司和工厂。由于地理原因，许多意大利进口商直接从南欧和东欧进口家具。

家具市场主要由专业家具渠道所主导（2010年的数据约为90%），非专业的分销商主要是diy零售商、在线零售商等，占比约10%。独立的家具零售商同样占到专业家具零售市场的绝大部分——占65%。

新的销售商会发现很难在意大利家具市场立足，因为这需要非常丰富的当地知识，以及强大的关系网络，因此意大利的国内生产商更加有利。

法国：组织化，专业化

法国历来是欧洲人口最多的国家，人口数量达到6662万（2016年数据）。法国是欧盟43国（包括英国）重要的家具市场，市场总额超过93.4亿欧元(2015年数据)，少于德国、意大利和英国等市场。

法国家具业产值超过54亿欧元，拥有雇员约13万人。家具产量占欧盟总量的10%，是欧盟第三大家具生产国，仅次于德国和意大利，但产量不到这些国家的一半。法国全部家具生产的三分之二集中在北部地区。最大的348家家具企业创造了近30%的产值，生产的主要趋势是集中于较大的生产单位和外包。

法国家具行业日趋组织化，专业化。现在法国拥有近11,000家家具销售店，“产品 服务”的整合销售方式已逐步取代过去单一销售模式。

2014年，法国超过86%的家具分销市场是由专业零售商所控制。在这一数字中，据估计约37%的家具是由采购集团和特许经营机构分销的（如家具合作组织ucem，采购商欧洲家具集团（mobilier européen）、pem、gram和maxiam集团）。

独立的家具连锁（如宜家，alinéa，conforama等），约占到专业家具市场的32%，在线销售和diy连锁销售占比约4%，在线家具零售正经历增长。

延伸阅读：探讨欧洲家具零售渠道，不同模式有何特点？

波兰：家具成为工业支柱性产业

2016年，波兰在全球最大的家具出口国中排名第四。第一名是中国，占全球销售额的37％以上。第二名和第三名分别由德国（7.2％）和意大利（5.6％）占据。而在2014年，波兰曾超越德国，成为欧洲第二大木制家具出口国。

波兰生产的家具超过90％用于出口，其中高达87％出口欧洲市场。波兰是东欧国家也是发展中国家中对德家具出口最多的国家，对德家具出口一直保持增长势头。原因在于，波兰的劳动力成本只有德国的十分之一，20世纪90年代德国几家大型的家具生产商为降低生产成本，将工厂迁到了波兰；波兰政府对家具工业的发展也给予了政策和资金上的支持。

实际上，家具工业已成为波兰出口创汇的支柱，波兰家具出口量从未低于总产量的80%，2017年波兰家具出口额超过100亿欧。根据波兰家具制造商商会的报告，波兰已成为全球第六大家具生产国和第四大家具出口国。波兰全国共有约2.6万家家具生产企业，包括90家大型企业和330家中型企业，就业人数超过15万人。

西班牙：中小企业居多

西班牙是欧洲为仅次于德国、意大利和法国的第四家具生产大国，拥有大约14000家家具企业，产品特征为手工业性的中小企业多。

西班牙的家具零售业也相当分散，有许多小公司在全国和地区经营。

对于在西班牙销售的家具制造商来说，丰富当地的知识和庞大的联系网络是非常必要的，因此也主要有利于国内生产商。西班牙家具市场由独立零售商主导，尽管他们也受到来自更大的家具零售商的压力。

一些较大的家具公司包括：dormitienda、el corte ingles、habitat spain、noctalia和rey corporacion等。

芬兰：更加开放的市场

荷兰家具行业以开放性为特征，荷兰在欧洲陆运和水运领域占据关键的地理位置，是“通往欧洲的门户”。继瑞士之后，荷兰是西欧国家中家具进口与消费比率最高的国家之一。

荷兰家具分销系统的一个特点是拥有特别的销售渠道——“林荫大道”（boulevard），这些经营家具产品的林荫道被称为woonboulevards——这可能类似于中国的一些集中性的家具销售街区，如乐从家具大道等。荷兰的家具零售商近年来一直在大量投资于家具电商领域。

从以上可以看出，欧洲各国的家具市场都有着各自的特点，且存在着不同的进入壁垒。对于致力于出口业务的中国家具从业者来说，仅仅了解这些信息还不够，应根据不同国家的状况进行深入分析。

下一期，“家居零售研究院”将对美国——这个中国最重要的家具出口市场，进行介绍和分析。

参考资料：

《欧盟家具市场现状及家具产品计划预测》（the eu furniture market situation and a possible furniture products initiative），2014

《法国的国外家具市场分部简介》（foreign market sector pief-furniture in france），2016

《欧洲家具业有趣的前景》（interesting outlooks for the european furniture industry），2018

《欧盟家具行业范围研究》（european union furniture sector scoping study），2018